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世界今亮点！主动权益基金仓位跟踪周报：基金仓位企稳 增持医药、周期、科技 减持基础设施与地产

来源： 国泰君安证券股份有限公司    时间： 2023-05-21 09:28:52


(资料图片仅供参考)

本报告导读：

本周A 股震荡收涨，主动权益基金仓位企稳、小幅增持；风格上，成长表现优于价值，中小盘成长风格领涨；行业板块上，板块涨跌互现，军工领涨；近一周基金增持医药、周期、科技，减持基础设施与地产、制造、金融。

摘要：

本周主动权益基金仓位企稳、小幅增持，其中普通股票型基金、偏股混合型基金增持，配置型基金减持：本周（2023.05.15-2023.05.19）A 股市场震荡收涨，中证全指微涨0.58%。结构上，小盘股占优。主要宽基指数中，沪深300、中证500、中证1000 指数，分别录得0.17%、0.42%、1.02%。基金股票仓位估测模型方面：主动权益基金股票测算仓位为88.95%（周度上升0.21%），位于2016 年以来历史分位数的50.10%（周度上升1.90%）。其中，普通股票型基金股票仓位为91.14%（周度上升0.04%），偏股混合型基金股票仓位为89.01%（周度上升0.61%），配置型基金（灵活配置型基金+平衡混合型基金）股票仓位为87.62%（周度下降0.34%）。

风格配置：本周，成长表现优于价值，中小盘成长风格领涨。成长风格中：大、中、小盘成长分别录得0.73%、2.67%、2.61%；价值风格中：大、中、小盘价值分别录得-0.93%、-0.31%、-1.29%。近一周基金增持大中盘成长，减持价值风格。

行业板块配置：本周，板块涨跌互现。周度涨幅前三的板块为：军工（4.97%）、制造（2.46%）、医药（2.32%），周度跌幅前三的板块为：基础设施与地产（-1.89%）、消费（-0.75%）、金融（-0.69%）。

近一周基金增持医药、周期、科技，减持基础设施与地产、制造、金融。

基金板块仓位历史分位数排序：2016 年至今，当前基金板块仓位所处历史分位数前三的板块为军工（72.50%）、新能源（69.30%）、制造（64.80%）、，排序后三位的是基础设施与地产（18.90%）、金融（21.80%）、消费（38.90%）。

风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐。模型假设风险；模型估测不准确风险。

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